【P-01】IT補助金ツール SalesForceAssistant顧客深耕R
SalesForceAssistant顧客深耕Rは、既存顧客へのルート営業比重が高い営業に加えて、納入品のメンテナンスやリプレイス、競合企業からの納入機器入れ替えなどの一定サイクルでのアプローチを可能とするSFAです。案件営業、ルート営業、リピートサイクル営業の全機能を統合したオールインタイプのシステムです。
顧客深耕R
SalesForceAssistant顧客深耕Rをお勧めする理由
SalesForceAssistant顧客深耕Rは、顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。
SalesForceAssistant顧客深耕Rは、住所などの基本情報だけでなく、顧客をセグメントするための顧客ランクや訪問周期、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。
SalesForceAssistant顧客深耕Rは、月間訪問計画で担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成できます。
SalesForceAssistant顧客深耕Rは、の主な特徴や機能
- SalesForceAssistant顧客深耕Rは、顧客へ納めた機器や契約書等の管理機能を搭載しており、 期日管理機能を活用すれば、リースアップや契約更新前になると自動的に情報通知されるため、リピート商談の提案モレによる機会損失を防止できます。仮に失念していたとしても、商談履歴を読み返し、思い出すことができます。
- SalesForceAssistant顧客深耕Rは、訪問が滞っている顧客や案件、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどを知らせるイエローカード機能があります。
- SalesForceAssistant顧客深耕Rは、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が一覧表で把握できる案件先行管理機能があります。
- SalesForceAssistant顧客深耕Rは、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成できる月間訪問計画機能があります。上司コメントも入力できますので、計画段階で部下指導を行うことが可能です。
| 該当するプロセス | 共通プロセス P-01 |
| クラウド化 | × |
| 非対面の実現 | 〇 |
| 提供価格(税抜） | 4,500円（月額契約） |
IT導入補助金を申請して導入することも可能です
ベストプランナー合同会社はIT導入補助金の支援事業者です。
IT導入補助金への申請のお手伝いは【完全成果報酬】にて行っていますので、採択されない限り費用は発生致しません。打ち合わせはZoomで実施しておりもちろん無料です。
【他の補助金とIT導入補助金の5つの違い】や【IT導入補助金をベストプランナーに依頼する15の理由】がありますので、こちらからご参照ください。
IT導入補助金でベストプランナーが選ばれる理由
IT導入補助金をベストプランナーに依頼する15の理由
IT導入補助金は、2022年10月1日現在 4894者の事業者がIT導入補助金の支援事業者として登録されています。
その中で、ベストプランナー合同会社を選んでIT導入補助金を依頼する理由は15項目ございます。
- 通常枠・デジタル化基盤導入枠・セキュリティ対策推進枠どれでも申請可能
- クラウド対応ツールもインストール型ツールもインボイス制度対応ツールも申請可能
- PC等のハードウェア・POSレジ・サイバーセキュリティもメーカー不問で申請可能
- 申請の注意事項・加点減点ポイントについてご案内いたします。
- 弊社ITツールのみならず他社ITツールも登録可能・申請可能
- 困っている課題・問題をお聞きしてITツールを紹介・提案致します。
- どのツールを選んで良いかわからなければそこから相談可能
（お話をお聞きしてITツールを紹介・提案致します） - 業種のしばりは設けておりません。どの業種でも法人でも個人事業主でも対応可能（対象外業種除く）
- お付き合いのある業者様にソフトの設定・研修・マニュアル作成・保守サポートを弊社を通じて利用可能
- お付き合いのある業者様が扱っているツールを無料で登録対応致します。
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- どの案件もITコーディネータの川崎がコンサル致します。（外注しません）
- Zoomで打ち合わせ可能。全国対応致します。
- 後年報告が始まりましたらフォーマットを用意して毎年報告しやすくサポートします。
- ベストプランナー合同会社は経済産業省認定の情報処理支援機関（SMEサポーター）です。
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IT導入補助金の注意やポイント
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2024年IT導入補助金で注目すべきITツール一覧
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日本人の7割が利用しているLINEを活用してIT導入補助金をGet
日本の人口1憶2千万人に対して、LINEのユーザー数は9,500万人(2023年3月時点)です。人口の約8割が利用しており60代の方でも82%の方がLINEを利用しています。
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将来の見込み客を増やし続けながら業務改善もできるLINEをIT導入補助金で申請し、自社のDXに活かしませんか？というご提案です。
ベストプランナーの方針とIT導入補助金のポイント
ベストプランナー合同会社では、企業の方が最適なITツールを選定できるように300以上のツールを登録し、どのツールを選んで良いか迷われる方のために個別セミナーを開催したり、個別相談も承っております。
少しでも企業のデジタル化・DX化を支援していきたいという思いから、導入コンサルティングも完全成果報酬で行うことで、申請者のリスクが無いようにしております。
IT導入補助金は初回の申請で不採択だったとしても、次の締切があれば何回でも申請できるところが魅力なので、対策を講じて再申請のご提案を致します。
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